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中国管理软件市场回顾与展望
(2001/08/20)

 

一、中国管理软件市场规模与结构

    2000年中国管理软件市场销售总额为58.7亿元人民币,比1999年增长22.3%。1997-2000年中国管理软件市场发展状况见表1。

管理软件销售额(亿元)     25.8    35.1     48.0     58.7
管理软件销售增长率(%)     —      36.0%    36.8%    22.3%

    根据管理软件的功能和特点,管理软件包括企业资源计划(ERP)软件、财务管理软件、商务管理软件、客户关系管理(CRM)软件、供应链管理(SCM)软件、行业应用管理软件和其他通用管理软件(如人力资源软件)。

    产品市场结构
    2000年管理软件产品结构中行业应用管理软件的销售额为35.8亿元人民币,占管理软件总体市场规模的61%,通用管理软件的销售额为22.9亿元人民币,占管理软件总体市场规模的39%。

    2000年各类管理软件销售额和份额见表2。
管理软件              销售额       份额
通用管理软件           22.9        39.0%
行业应用管理软件       35.8        61.0%
总计                   58.7        100%
表2  2000年管理软件销售额分类统计(单位:亿元人民币)

    在管理软件市场中,行业应用管理软件销售额为35.8亿元人民币,占61.0%,构成管理软件市场的最大份额。在管理软件市场中,通用性管理软件包括ERP软件、财务管理软件、商务管理软件、客户关系管理软件以及其他通用性管理软件,销售总额为22.9亿元人民币,占39.0%。在通用性管理软件市场中,财务管理软件仍然占最大的市场份额。

    行业应用市场结构
    在行业应用市场中,制造业仍然是ERP软件和财务软件的主要销售领域,财政金融业和政府部门对财务软件的需求有了新的增长,主要是由于国家开始对行政事业单位实行统一的财政管理。

    销售渠道市场结构
    管理软件的销售渠道大致有直销、代理、OEM/捆绑及其他等几类,不同的产品由于其市场特点不同,因此营销渠道有较大的差别。ERP软件由于结构、技术和实施过程比较复杂,一般主要依靠软件开发厂商直销。财务管理软件中的高端产品主要也采用直销方式,但其低端产品主要依靠代理渠道来销售。商务管理软件等主要依靠代理、OEM/捆绑等方式进行销售。

    2000年管理软件市场的销售渠道结构见表3
销售渠道    直销    代理     OEM、捆绑及其他      合计
销售总额    14.3    6.6           2.0             22.9
所占比重    62.4%   28.7%         8.9%            100%
表3  2000年管理软件市场的销售渠道结构(单位:亿元人民币)

二、中国管理软件市场特点
    2000年中国管理软件市场呈现出以下特点:随着管理软件市场越来越成熟,产品间差异日益减少,市场竞争的激烈程度进一步加剧,2000管理软件市场爆发价格战;采用网络技术的网络财务软件、网络企业管理软件逐步得到应用;随着电子商务比重增加,管理软件厂商将成为B2B电子商务的中坚力量;管理软件厂商是销售管理思想,而不再是单纯地销售软件拷贝;软件就是服务的理念逐步强化;受WTO的影响,一些系统集成公司会进入ERP及咨询市场,使得竞争更加激烈;利用资本市场发展企业管理软件,上市(直接上市、借壳)、风险投资(国外、国内)、购并、重组、联盟成为热点,资本经营使市场格局加速变化;管理软件的国际化浪潮势不可挡。

三、2000年中国管理软件市场供需分析
    (一)需求分析
    2000年5月统计资料表明,中国企业的数量已达1100万家,其中大中型企业占不到1%,小型企业占99%以上。大型企业,信息管理起步较早,这片市场已趋向饱和;太小的企业暂时还没有全面软件管理的需求。在中国产值在3000万到10亿的企业近百万家,对管理软件有着强烈的需求。2000年,在加入WTO和网络经济的影响下,中国企业充分采用网络技术,从财务、业务一化管理的角度,统一了资金流、物流、解决了企业基础管理,从网络化财务及供需链管理过渡到计划和生产网络化管理的企业管理软件成为主流。
    企业用户对ERP软件、集团财务管理软件、商务管理软件的需求较为强烈,而行政事业单位对财务管理软件的需求比较旺盛。企业用户的需求量占90%,而行政事业单位的需求量占10%。

    (二)供给分析
    中国管理软件市场主要有四类厂商:第一类是前几年就进入中国市场的外商,如SAP、Oracle等公司,这类公司经过在中国几年的经营,产品已逐步汉化,对中国的管理软件市场和用户有比较深刻的了解,因此在中国市场上仍占有举足轻重的地位。第二类是中国本地成长起来的、依靠财务电算化软件起家的厂商,如用友、金蝶、安易等公司,这类公司经过几年的发展,资金和技术实力已大大地增强,产品不断得以完善,产品的功能和稳定性不断加强,已成为中国管理软件市场的重要力量。第三类是由MRP Ⅱ起家的管理软件公司,如开思、利玛等公司,这类公司在物料需求计划等管理功能方面有丰富的经验,从而逐步开发出了适合中国市场的ERP管理软件。第四类公司是最近几年涌现出来的商务管理软件公司,这类公司从进销存软件开发入手,逐步开发出了集团务和业务功能于一体的新型商务管理软件,并正在努力向管理软件的中高端产品市场发展。

四、2001-2003年中国管理软件市场发展的趋势分析与预测
    (一)发展趋势分析
    网络经济条件下管理软件在产品及服务等方面的发展趋势主要在以下几点:为了支持无所不在的交易与联系,管理软件全部运行在Internet环境下;随着ASP的发展,管理软件的应用空间将前所未有的扩大;就管理软件的服务方式来看,管理软件供应商将从提供产品转换为给客户提供一个全面的应用平台,服务的比重将越来越大;管理软件产品全球化和本土化趋势愈加明显。

    (二)市场预测
    从产品市场结构看,网络ERP软件和网络财务管理软件仍将保持适度的增长;电子商务类软件、客户关系管理软件(CRM)、供应链管理软件(SCM)将会呈现较快的增长势头;金融、电信、财政、税务行业应用管理软件将有较大的增长幅度;商务管理软件也将有较快的增长。

    从区域市场结构看,华东、华北和华南仍将是管理软件销售的主要市场,随着东北地区国有企业经营状况的好转,西部地区大开发的进一步深入,东北和西部地区将是管理软件销售增长较快的地区。

    从品牌市场结构看,由于中国采取了对软件行业的倾斜政策,国内二版市场的设立,软件厂商的融资渠道拓宽,使得管理软件厂商的资金、技术将大大增强,管理软件市场的品牌集中度将会进一步提高。

    从销售渠道市场结构看,随着管理软件市场竞争程度的加剧,单纯依靠直销已经不能适应市场的变化,管理软件厂商会更多依靠合作伙伴和代理商的渠道来销售产品。

    CCID预测,2001年中国管理软件市场销售额将达到69.8亿元人民币,同比增长18.9%。
                                                       (文中所有表的数据来源:CCID)


 

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